Guía para subir, revisar y enviar comprobantes de proveedores a Jazz Gestión.
Comprobantes IA lee automáticamente las facturas de tus proveedores (PDF, JPG o PNG) usando inteligencia artificial, y te permite revisar los datos extraídos antes de enviarlos como factura de compra a Jazz Gestión.
El trabajo de la aplicación es ahorrarte la carga manual: vos subís el archivo, la IA completa proveedor, CUIT, fecha, items, IVA y totales, y vos solo tenés que confirmar que esté todo bien (o corregir lo que haga falta) antes de mandarlo a Jazz.
La aplicación pide usuario y contraseña. Natural Software te entrega esos datos junto con la dirección de acceso.
Los comprobantes que subís son solo tuyos: aunque la aplicación la usen varias empresas, cada una ve únicamente los propios, y los envíos van a tu Jazz.
Todo comprobante pasa por tres estados, en este orden:
Se subió y la IA ya extrajo los datos. Falta que alguien lo revise.
Alguien revisó/corrigió los datos y confirmó que están listos para enviar.
Se creó la factura de compra en Jazz. Estado final, ya no se modifica.
Un comprobante en estado "En Jazz" no se puede volver a enviar ni editar desde acá — si hace falta corregir algo, hay que hacerlo directamente en Jazz.
Andá a Subir Comprobantes en el menú de la izquierda.
En Comprobantes vas a ver todos los comprobantes subidos, con:
Hacé clic en el ícono de ver () o en la fila para abrir el detalle completo de un comprobante.
Al abrir un comprobante se ve una ventana con 4 pestañas:
Proveedor, CUIT, Letra, Comprobante, Fecha Comprobante y Moneda. Corregí cualquiera que la IA no haya leído bien comparando contra la pestaña "Archivo Original".
Tabla con cada renglón de la factura: Descripción, Cantidad, Precio Unit., Descuento, % IVA y Subtotal (se recalcula solo a medida que tipeás). Podés agregar un renglón con + Agregar Item o borrar uno con el ícono de basurero (). Abajo de la tabla se muestra la Suma de items.
Debajo de los items están los totales de cabecera de la factura. Si alguno quedó vacío o no coincide con el comprobante real, corregilo a mano antes de guardar. Además de Neto, IVA y Total, están los conceptos que suman al total por fuera del neto gravado:
Aparte está el Descuento, que funciona al revés de todos los demás: es el descuento general del comprobante (el que aparece como "% Desc.: 10", "Dto 5,00%" o "Bonificación" y se aplica sobre el total de los renglones), así que se resta de la suma de los items para llegar al Neto. No confundirlo con el descuento de un renglón puntual, que se carga en la columna Desc. de la tabla de items.
Justo debajo de la tabla de items aparece un cartel que compara la Suma de items, menos el Descuento general si hay uno, contra el campo Neto:
Debajo de los importes de cabecera hay un segundo cartel, que controla otra cosa distinta: que el Total sea igual a Neto + IVA + Percepción IIBB + Percepción IVA + No gravado + Impuestos internos.
Si está en ✗ rojo y dice que faltan, por ejemplo, $243.937,08, ese importe es casi siempre una percepción que quedó sin cargar: buscala en el comprobante original y completá el campo que corresponda. Igual que con el control anterior, mientras esté en rojo no vas a poder Guardar Cambios ni Marcar como Chequeada.
Cuando termines de corregir, hacé clic en Guardar Cambios. Si la IA leyó algo muy mal y preferís reintentar desde cero, usá Reprocesar (vuelve a mandar el archivo a la IA y pisa los datos actuales con el resultado nuevo).
Una vez que revisaste los datos y están correctos, hacé clic en Marcar como Chequeada (footer del detalle). Esto confirma que el comprobante está listo para mandarse a Jazz, y habilita el botón Enviar a Jazz.
Si te equivocaste o hace falta corregir algo más, el mismo botón cambia a Volver a Pendiente mientras el comprobante siga en estado Chequeada (no funciona una vez que ya está En Jazz).
Solo se pueden enviar comprobantes en estado Chequeada. Hay tres formas de hacerlo:
Botón Enviar a Jazz en el detalle del comprobante.
Ícono de enviar en la fila de la lista (último ícono de Acciones, solo en filas Chequeada).
Tildá el checkbox de varias filas Chequeadas (o "seleccionar todas" en el encabezado) y usá el botón Enviar a Jazz de la barra de acciones para mandarlos todos juntos, uno por uno.
El envío crea la factura de compra en Jazz con todos sus ítems y la finaliza, así que queda registrada en la cuenta corriente del proveedor lista para pagarse desde Jazz. Si funciona, el comprobante pasa a estado En Jazz y queda guardado el número de factura. Si falla, vas a ver un mensaje explicando el motivo (ver la sección de problemas frecuentes más abajo).
No hace falta cargarlo a mano. Cuando el CUIT del comprobante no corresponde a ningún proveedor de Jazz, la aplicación consulta sus datos fiscales en ARCA (la ex AFIP), da de alta el proveedor y sigue con la factura, todo en el mismo paso.
Se cargan los datos que informa ARCA:
Cuando pasa, el mensaje de confirmación te lo avisa, por ejemplo: "Enviado a Jazz correctamente. Se dio de alta el proveedor 20934275781 — D AGOSTINO VICENTE."
Cuando mandás varios juntos, al terminar se abre una ventana con el resultado de cada uno, uno por renglón, identificado por su comprobante y proveedor (por ejemplo A 0003-00001234 ACME S.A.):
Abajo de la lista aparecen los proveedores dados de alta en esa tanda, con su CUIT y su razón social.
El botón Copiar texto deja todo el resumen en el portapapeles, listo para pegar en un mail o donde lo necesites.
En Ajustes elegís a qué Empresa y Sucursal de Jazz Gestión se asocian los comprobantes que subas de acá en adelante. La Empresa/Sucursal activa se muestra siempre abajo del menú, en el panel lateral.
Un resumen rápido de la Empresa/Sucursal activa: total de comprobantes, cuántos están Pendientes, Chequeados, En Jazz, y cuántos tuvieron algún error al procesarse.
Pasa con los comprobantes que aplican un descuento general sobre el total de los renglones (por ejemplo "% Desc.: 10").
Jazz calcula la factura a partir de los artículos que le mandamos, y los artículos van con el precio de lista del comprobante. Si le enviáramos la factura sin avisarle del descuento, quedaría cargada en la cuenta corriente del proveedor por más plata de la que realmente se le debe, así que la aplicación prefiere no enviarla.
Por ahora ese comprobante hay que cargarlo a mano en Jazz. Está pendiente que el desarrollador de Jazz defina cómo recibir el descuento; cuando esté, el envío va a funcionar solo.
Normalmente no vas a ver este mensaje: cuando el proveedor no existe, la aplicación lo da de alta sola con los datos de ARCA (ver la sección 7).
Aparece cuando ARCA no pudo informar los datos de ese CUIT, y el mensaje incluye el motivo. Los casos más comunes:
00005-00002978). Corregilo a mano en la pestaña Datos y
guardá antes de reintentar.
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